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O assessor de investimentos estuda tudo o que compõe a sua estrutura financeira atual e seu estilo de vida, para descobrir o melhor investimento para você a curto, médio e longo prazo.

No Brasil, as pessoas estao muito acostumadas a realizar seus investimentos através dos Bancos. Isso pode ser reflexo de comodidade ou segurança. Contudo, este não é um comportamento que vemos ao redor do mundo (quadro abaixo). As pessoas em outras localidades tem o assessor de investimento como figura principal na hora de discutir a melhor alocação para seu portfólio.




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